В 2021 году финансирование стартапов в области криптографии и блокчейнов не замедлится, поскольку фонды венчурного капитала, похоже, стремятся воспользоваться потенциалом экспоненциального роста.
Венчурное финансирование стартапов в области криптографии и блокчейнов, похоже, побьет рекорды в 2021 году. Как ранее сообщал Cointelegraph, крипто-фирмы получили больше финансирования в первом квартале 2021 года, чем за весь 2020 год.
Действительно, три компании на рынке привлекли 1,1 миллиарда долларов от спонсоров в первом квартале 202 года — треть от общего объема финансирования криптовалютных и блокчейн-фирм, о котором сообщалось в 2018 году. продолжаться в течение года.
Это безумие финансирования на ранних этапах, похоже, распространяется и на розничную торговлю, поскольку на начальных предложениях децентрализованного обмена регулярно становится больше подписок. Таким образом, собственные токены стартовых площадок IDO в настоящее время являются одними из самых эффективных в сфере криптовалюты.
Финансирование прямых инвестиций в блокчейн в цифрах
В первом квартале 2021 года 129 криптовалют и Согласно отчету Bloomberg, полученному на основе данных аналитической компании CB Insights, блокчейн-стартапы получили финансирование на сумму около 2,6 миллиарда долларов. Эта цифра уже на 300 миллионов долларов больше, чем общее финансирование таких компаний за весь 2020 год.
Поставщик криптовалютного кошелька Blockchain.com, кредитная организация BlockFi и игровая студия Dapper Labs составили почти половину от 2,6 доллара США. миллиардное финансирование, полученное стартапами в отрасли в первом квартале 2021 года. В конце марта Dapper Labs объявила об инвестициях в размере 305 миллионов долларов от звезд спорта и других знаменитостей на фоне роста продаж нематериальных токенов NBA Top Shot.
Согласно недавно опубликованному Cointelegraph Research отчету о венчурном капитале Blockchain Venture Capital Report, финансирование венчурным капиталом для стартапов в области криптографии и блокчейна в Соединенных Штатах превзошло цифры, зарегистрированные в других регионах с момента появления криптопространства. Эта тенденция сохраняется, несмотря на отсутствие ясности в отношении регулярности рынка в стране.
По словам Джехана Чу, основателя гонконгской венчурной инвестиционной компании Kenetic, нормативный климат в США мало что отговорило. Прямое финансирование блокчейн-стартапов в интервью Cointelegraph:
«Нет ничего более убедительного, чем давление со стороны коллег, таких как Майкл Сэйлор, Илон Маск, и паническое бегство институциональных денег, поступающих на рынок. Венчурные капиталисты должны иметь позицию или видение криптовалюты, иначе они рискуют упустить самую крупную рыночную возможность в своем поколении ».
Потенциал чрезмерной прибыли продолжает оставаться движущей силой увеличения инвестиций в акционерный капитал в криптостартапах как для блокчейна, так и для основного венчурного капитала средства. В своем недавно опубликованном «Отчете о венчурном капитале в области блокчейна» Cointelegraph Research показало, что частный капитал в блокчейне превосходит традиционный частный капитал в течение одного, трех и пяти лет.
Действительно, эффективность прямых инвестиций в блокчейн доказана. сам по себе в значительной степени не коррелирует с основным классом активов. Эта тенденция дает некоторую гарантию для венчурных фондов, стремящихся диверсифицировать свои инвестиционные портфели на ранних этапах.
Комментируя основной тезис об инвестировании венчурных фондов в пространство блокчейнов, Синьшу Донг, партнер венчурной фирмы IOSG. Ventures сообщили Cointelegraph: «Криптовалюта — очень привлекательное направление с не только беспрецедентным потенциалом роста, но и весьма многообещающим подтверждением, особенно в последние несколько месяцев благодаря поддержке со стороны американских учреждений».
С учетом отмеченного При увеличении финансирования криптостартапов в первом квартале 2021 года доля венчурного финансирования, ориентированного на блокчейн, в общем объеме рынка может быть изменена на противоположную. После почти пика на уровне 2% во время бычьего прогноза 2017 года, частные инвестиции в блокчейн упали до менее 1% мирового рынка венчурных инвестиций по состоянию на конец 2020 года.
Это снижение можно отчасти объяснить тенденциями. возникший после 2018 года медвежий рынок и продолжающаяся пандемия коронавируса. Согласно данным Cointelegraph Research, финансирование венчурного капитала, ориентированного на блокчейн, упало на 13% в период с 2019 по 2020 год, в то время как традиционное долевое финансирование увеличилось на 18% за тот же период.
Движущая сила увеличения криптовалютного финансирования в 2021 году
С момента своего появления криптографический ландшафт сравнивают с ранними днями интернет-рынка в 1990-х и начале 2000-х годов. Если интернет-бум привел к зарождению и последующему развитию таких секторов, как электронная коммерция и социальные сети, пространство блокчейнов рекламировалось как стимул для таких инноваций, как децентрализованное финансирование и децентрализованный Интернет.
Унаследованные бренды, которые были прежними. пренебрежение обещаниями тогда еще молодого интернет-пространства привело к росту электронной коммерции, и онлайн-торговцы оспаривают первенство этих обычных фирм на арене розничной торговли. Социальные сети также выросли, чтобы затмить охват печатных и вещательных СМИ, поскольку веб-сервисы разрушили несколько отраслей.
Поскольку блокчейн рекламируется как имеющий аналогичные возможности нарушения глобальных бизнес-процессов, появляются несколько заметных участников на основной арене. стремятся взаимодействовать с появляющимися технологиями. Этот аппетит к поддержке игроков на новой арене становится еще более очевидным среди венчурных фирм, и Донг сказал Cointelegraph: «Это возможность поколения, которую венчурные капиталисты вряд ли могут упустить».
Экономика токенов, связанная с блокчейн-стартапами, также предлагает ранним спонсорам возможность приобретать криптовалюты, которые могут вырасти в цене в течение короткого периода времени. Даже с графиками передачи прав, которые требуют значительной блокировки этих токенов для фондов венчурного капитала, прибыль часто превышает их первоначальные вложения в акционерный капитал.
Процент DeFi и инвестиции на ранних этапах
Децентрализованные финансы Возвышение к известности предложило значительное расширение рынка криптографии за счет таких действий, как стекинг и управление протоколами. По словам Бэка Кима, директора по инвестициям венчурного фонда Hashed: «Самая важная часть крипто-венчурных инвестиций заключается в том, что это также входной билет для участия в криптосетях в качестве акционера». Далее он добавил:
«Криптопортфели позволяют инвесторам участвовать и вносить свой вклад в экосистему гораздо более привлекательным способом, чем традиционные инвестиции в акционерный капитал, — через размещение ставок, операции узлов, предложения по управлению, загрузку ликвидности и многое другое. Участие венчурных капиталистов в крипто- и блокчейн-проектах означает, что вы можете быть частью этого сдвига парадигмы не только как инвестор, но и как участник ».
Этот растущий аппетит к стартапам блокчейнов не ограничивается авторитетными игроками в только зарождающемся криптопространстве. Новые проекты, особенно в сфере DeFi, также пользуются значительным интересом со стороны частных инвестиционных компаний, стремящихся стать первыми спонсорами следующего Bluechip DeFi.
В разговоре с Cointelegraph Роб Вейр, главный операционный директор компании В предстоящей платформе DeFi Jigstack привлечение инвестиций из венчурных фондов было самой простой частью процесса финансирования прямых инвестиций. По словам Вейра, в новых блокчейн-проектах необходимо учитывать такие вопросы, как графики распределения и влияние капитала, представленного токенами, на будущую динамику цен на их собственные «монеты».
Вейр сказал, что балансирование этих ключевых вопросов имеет важное значение для новые проекты в определении того, как распределять токены для частного и государственного финансирования, добавляя: «Венчурным капиталистам требуется значительный объем капитала, представленного токенами, и они консолидируют значительную часть того, что может стать давлением продавцов. Если они выполнят свои обещания, то они того стоит ». Он также добавил, что «повышение зарплаты, ориентированное на сообщества, оставляет вас застенчивым с точки зрения ресурсов и сопряжено с другими неотъемлемыми рисками».
Поддержка розничных инвесторов на раннем этапе также является еще одной растущей тенденцией в 2021 году, особенно на фоне прибылей, полученных от начальных проектов. на стартовых площадках IDO. Платформы Launchpad часто используют многоуровневый пакет подписки, который позволяет держателям их собственных монет получить доступ к распределению токенов проекта перед публичным листингом.
Согласно данным агрегатора криптовалют CryptoDiffer, 10 ведущих платформ на рынке зафиксировали среднюю доходность инвестиций в диапазоне от 11,3% до 68,2% на данный момент в 2021 году.
