Streamex Corp., технологическая компания, котирующаяся на Nasdaq, строящая будущее товарных рынков посредством токенизации, обеспечила привлечение институционального капитала — раннюю проверку того, могут ли токенизированные товары привлечь покупателей помимо индивидуальных инвесторов.
Распределение
Ведущий институциональный инвестор первоначально вложил 1 миллион долларов США с ожидаемыми последующими инвестициями в стратегию относительной стоимости, которая использует GLDY — обеспеченный золотом токен Streamex — в качестве длинной позиции по золоту, по словам человека, знакомого с этим вопросом и не уполномоченного говорить от имени компании. Metalayer Capital, систематический инвестиционный менеджер, основанный бывшими руководителями Two Sigma, реализует стратегию через свой фонд Aureon Relative Value Fund. Metalayer Capital отказался от комментариев.
Как работает стратегия
Стратегия сочетает GLDY с компенсирующей короткой позицией в бессрочных фьючерсах, привязанных к золоту, что делает ее в значительной степени безразличной к росту или падению цен на золото. Вместо этого он стремится получить доход, который выплачивает GLDY, который Streamex планирует получать на уровне 3,5 % в год в виде дополнительного золота, получаемого в рамках программы лизинга золота.
Для Streamex значение заключается в механизме: капитал, вложенный в длинную позицию, поступает в GLDY, увеличивая активы под управлением, за которые компания получает комиссионные.
Почему это важно
1 миллион долларов является окончательной суммой, и ожидается еще больше, но настоящая значимость заключается в том, кто покупает. Распределение предполагает, что токенизированные ценные бумаги, такие как GLDY, вызывают интерес не только со стороны аккредитованных индивидуальных инвесторов, но и со стороны институционального сообщества.
«Преобразование первых институциональных ассигнований в GLDY было на первом месте в этом списке», сказал Генри Макфи, соучредитель и генеральный директор Streamex, имея в виду набор 90-дневных целей, которые компания изложила в августе. Он описал эту схему как «фундаментально иной канал роста, чем продажа одному инвестору за раз».
Свыше первоначального 1 миллиона долларов США любые дополнительные инвестиции остаются на усмотрение инвестора, и нет никакой гарантии, что будут приобретены дальнейшие GLDY.
Более широкие взаимоотношения
У этих двух компаний есть и другие связи. Metalayer также выступает поставщиком ликвидности для GLDY на определенных торговых площадках и может чеканить и выкупать токен напрямую у эмитента. Streamex не управляет фондом и не спонсирует его, а также не получает вознаграждения в зависимости от собранных денег.
GLDY предлагается только имеющим на это право инвесторам с освобождением от регистрации ценных бумаг, а его держателями на сегодняшний день в основном являются аккредитованные инвесторы, стремящиеся к получению прибыли. В настоящее время Streamex осуществила шесть последовательных ежемесячных распределений токена, последний раз в сентябре, и публикует свои золотые запасы через канал подтверждения резервов Chainlink.
