Marathon Digital Holdings (MARA), одна из крупнейших публично торгуемых компаний по добыче биткойнов, купила биткойнов примерно на 249 миллионов долларов.
Покупка была профинансирована за счет успешного закрытия размещения старших облигаций на сумму 300 миллионов долларов.
MARA привлекает $300 млн в виде размещения частных облигаций
В пресс-релизе от 14 августа компания Marathon Digital Holdings (MARA) объявила о завершении частного размещения конвертируемых старших облигаций с доходностью 2,125% со сроком погашения в сентябре 2031 года.
Эти облигации, проданные квалифицированным институциональным покупателям в соответствии с Правилом 144А Закона о ценных бумагах 1933 года, пользовались большим спросом, что привело к тому, что первоначальные инвесторы полностью реализовали свое право на покупку дополнительных облигаций на сумму 50 миллионов долларов.
В результате общая сумма предложения составила 300 миллионов долларов США, а чистая выручка после вычета скидок и комиссий составила примерно 292,5 миллиона долларов США.
В период с 12 по 14 августа Marathon Digital использовала часть выручки для приобретения около 4144 BTC по средней цене 59 500 долларов США каждый. Эта покупка увеличила стратегический биткойн-резерв компании до более чем 25 000 BTC.
Это недавнее накопление последовало за предыдущим, состоявшимся в июле, когда фирма получила 2282 BTC на сумму 124 миллиона долларов. Компания планирует использовать оставшиеся средства для дальнейших покупок биткойнов и общих корпоративных целей, которые могут включать стратегические приобретения, расширение активов, оборотный капитал и погашение долга.
Процентная ставка по облигациям, которые представляют собой необеспеченные приоритетные обязательства, будет составлять 2,125% годовых, выплаты начнутся 1 марта 2025 года, а срок погашения наступит 1 сентября 2031 года, если они не будут выкуплены, погашены или конвертированы ранее в соответствии с условиями конкретные условия.
Предложение старших векселей MARA
С 6 сентября 2028 года у компании есть возможность обменять облигации на наличные, если цена ее акций достигнет не менее 130 % от конверсионной цены в течение определенного периода.
Владельцы облигаций имеют право потребовать от Marathon выкупить все или часть своих облигаций за наличные 1 марта 2029 года или в случае возникновения определенных значительных корпоративных событий. В таких случаях майнеру может потребоваться увеличить коэффициент конвертации для тех, кто решит конвертировать свои заметки в связи с этими событиями.
Облигации могут быть конвертированы в денежные средства, обыкновенные акции компании или в комбинацию того и другого по усмотрению. До 1 марта 2031 г. конвертация разрешена только при определенных условиях и в определенные периоды.
Однако после этой даты конвертация может произойти в любое время в течение двух торговых дней до даты погашения. Первоначальный курс конвертации установлен на уровне 52,9451 акции обыкновенных акций MARA на основную сумму в размере 1000 долларов США, что эквивалентно примерно 18,89 доллара США за акцию, при этом ставка может корректироваться в зависимости от возникновения определенных событий.
Пост Marathon Digital покупает биткойны (BTC) на 250 миллионов долларов после привлечения 300 миллионов долларов через Senior Notes впервые появился на CryptoPotato.
