Тор Хартвигсен, исследователь DeFi, работающий на основе данных, из Копенгагена, использовал инструменты сетевого анализа Watchers, Nansen, DeBank и Arkham для изучения запасов альткойнов 20 крупнейших криптофондов. В общей сложности у них более 1200 кошельков.
В треде в Твиттере Хартвигсен представляет восемь крупнейших венчурных капиталистов, их крупнейшие криптохолдинги и недавние инвестиции. Как отмечает аналитик, запасы альткойнов в целом можно считать признаком сильных инвестиций. Однако также нет гарантии, что венчурные капиталисты — «умные деньги», поскольку «часто они действуют совершенно безрассудно».
«Так что используйте эту информацию по своему усмотрению — для встречной торговли венчурными капиталистами или выявления потенциально сильных нарративов / сделок из фондов, которые все еще живы сегодня», — подчеркнул Хартвигсен, назвав Jump Trading крупнейшей криптовалютной венчурной компанией.
Поиск венчурного кошелька
У 20 крупнейших криптофондов более 1200 кошельков. Я внимательно следил за ними в течение января/февраля
Я представляю 8 крупнейших венчурных капиталистов, их крупнейшие активы и недавние инвестиции pic.twitter.com/SlCWGeOcla
— ТорХартвигсен (@ThorHartvigsen), 16 февраля 2023 г.
Общий баланс компании составляет 3,8 млрд долларов США, при этом крупнейшим альткойном в портфеле на сегодняшний день является Ethereum с 3,25 млрд долларов США. За ними следуют сиба-ину (328 миллионов долларов), MATIC (81 миллион долларов), USDC (50 миллионов долларов), wBTC (50 миллионов долларов), LINK (20 миллионов долларов) и COMP (14 миллионов долларов).
Небольшие позиции от 1 млн до 10 млн долларов включают: HFT, AVAX, SNX, CHZ, MASK, AAVE и Lido Finance (LDO). Хартвигсен отмечает, что это только кошельки EVM, и определенно есть несколько кошельков, которые включают SOL и wETH в Solana.
Второй по величине венчурный капитал — Wintermute с общим балансом в 401 миллион долларов. Эта венчурная компания также владеет контрольным пакетом акций Ethereum ($301 млн в wETH).
За этой позицией следуют OP на 47 миллионов долларов, LDO на 22,2 миллиона долларов, ETH на 17 миллионов долларов, GALA на 7,5 миллиона долларов (самый большой рост в этом месяце), FTM на 7,3 миллиона долларов, DYDX на 6,6 миллиона долларов, BLUR на 6 миллионов долларов, HFT на 5,7 миллиона долларов. и MATIC на 5,1 млн долларов США.
Wintermut совершила самую крупную сделку за последнее время в феврале, когда продала VC Ape Coin (APE) на сумму около 4 миллионов долларов.
Криптовалютные венчурные капиталисты делают большие ставки на LDO, ETH и MATIC
Парадигма занимает третье место с общим балансом в 382 миллиона долларов. Крупнейшим холдингом Paradigma является Lido Finance (LDO) со 195 млн долларов, за которым следуют 166,5 млн долларов в ETH и 22,47 млн долларов в MKR. Другие инвестиции включают Optimism, Synthetix, DYDX, Osmosis, Uniswap, Starkware и другие.
«Интересно, что Paradigm является одним из крупнейших инвесторов Lido Finance. На данный момент разблокировано 79 млн из их 100 млн токенов LDO (полностью разблокировано 1 мая 2023 г.)», — прокомментировал Хартвигсен.
На четвертом месте находится a16z с криптовалютой на 310 млн долларов. В последнее время венчурный капитал попал в заголовки из-за его влияния на голосование Uniswap по развертыванию сети BNB через Wormwhole. a16z контролирует более 4% всех токенов UNI (257 миллионов долларов в UNI). Следующими по величине активами a16z являются 15,5 млн долларов США/ETH LP и 13,7 млн долларов США COMP.
За ней следует Amber Group с 245 миллионами долларов, которая также в значительной степени зависит от Ethereum (119 миллионов долларов в ETH). Затем следуют 74 млн долларов в USDC/USDT, 21,5 млн долларов в FET и 8,3 млн долларов в DYDX.
Примечательно, что, по словам аналитика, из всех провайдеров ликвидного стейкинга Amber Group больше всего доверяет SWISE (2,2 миллиона долларов). Также стоит отметить, что все 21,5 млн долларов в FET (FetchAI) были куплены за последние три дня.
VC Blockchain Capital владеет криптовалютой на сумму около 87,2 млн долларов, из которых MATIC (21 млн долл. США), AAVE (18,4 млн долларов США), UNI (15,7 млн долларов США), ETH (11 млн долларов США) и RPL (5 млн долларов США) являются крупнейшими активами. Хартвигсен заметил:
Интересно видеть, что MATIC является их крупнейшей публичной позицией. Большая часть этого была даже приобретена в 2023 году. Polygon запускает свой zkEVM 27 марта. Между тем, Blockchain Cap также возглавил раунд финансирования zkSync серии C вместе с Dragonfly стоимостью 200 млн долларов.
Dragonfly Capital имеет общий баланс в 90,4 млн долларов в криптовалюте, а также делает большие ставки на Lido Finance (46 млн долларов), за которыми следуют TON (13,3 млн долларов), MATIC (10,6 млн долларов) и FXS (7 млн долларов).
DeFiance Capital имеет аналогичный баланс в размере 85 миллионов долларов США в криптовалюте, большая часть которого находится в стейблкоинах USDC, DAI и USDT (57 миллионов долларов США). Примечательно, что крупнейшие инвестиции DeFiance Capital также вложены в Lido Finance (17 млн долларов), за которыми следуют AAVE (3,1 млн долларов) и DODO (3 млн долларов).
На момент публикации Lido Finance (LDO) торговался на уровне 2,80 доллара США, чуть ниже критического уровня сопротивления около 2,85 доллара США, прежде чем прорваться к новому историческому максимуму.
