Документы SEC показывают, что старейший банк Америки объяснил низкую эффективность своего ETF с малой капитализацией неспособностью купить акции MicroStrategy после того, как фирма вложила значительные средства в BTC.
Американское финансовое учреждение BNY Mellon, крупнейший в мире банк-хранитель и компания по обслуживанию активов, заявляет, что на недавние результаты одного из его биржевых фондов (ETF) в значительной степени повлияло отсутствие доступа к компаний, инвестирующих в биткойн.
Оппортунистический фонд малой капитализации BNY Mellon (DSCVX) прибавил 35% с 1 сентября 2020 года по 28 февраля 2021 года, уступив своему эталону, индексу Russell 2000, который дал примерно 41,7 балла. % за тот же период.
Документы, поданные в Комиссию по ценным бумагам и биржам США, указывают на то, что фирма сожалеет о том, что не покупает акции ведущей бизнес-аналитической компании MicroStrategy (MSTR), которая в прошлом году инвестировала миллиарды в биткойн, а с тех пор холдинги выросла до более чем 4,8 миллиарда долларов. В документации говорится:
«Эффективность фонда также пострадала из-за решения не владеть MicroStrategy, акции которой резко выросли, когда она объявила о своих инвестициях в Биткойн».
В документе также отмечается, что позиция фонда в добыче золота Компания Alamos Gold «снизила доходность, так как акции пострадали из-за низких цен на золото».
По данным ETF.com, 88 ETF в настоящее время подвержены риску MicroStrategy, в том числе шестой по величине фонд в 2021 году. , Amplify Transformational Data Sharing ETF (BLOK), который сильно зависит от криптофирм и является крупнейшим держателем MSTR по процентному распределению с 5,20% его портфеля, инвестированного в микростратегии.
В среднем, Биржевые фонды США выделили 0,57% своего капитала на MicroStrategy.
С момента объявления о своих первых инвестициях в биткойны в августе 2020 года MicroStrategy накопила BTC на сумму 2,2 миллиарда долларов, при этом криптовалютный фонд фирмы вырос в цене на 120%.
За этот же период цена МСТР га s взлетела на 385% с 135 до 655 долларов на момент написания. В начале февраля MSTR торговался на рекордно высоком уровне, превышающем 1270 долларов США.
MSTR / USD с августа 2020 года: TradingView
ETF BNY с малой капитализацией обычно инвестирует минимум 80% своих активов в акции компаний с низкой капитализацией. низкая рыночная капитализация по индексу Russell 2000. Некоторые из крупнейших вложений фонда включают североамериканскую авиакомпанию SkyWest, поставщика корпоративных облачных услуг Cloudera и поставщика медицинских услуг Acadia. Примерно 23% его инвестиций приходится на промышленный сектор, 17,5% — в здравоохранение, 15,9% — в технологии и 14,2% — в финансовые услуги
После открытия торгов в 2020 году на уровне примерно 27,5% DSCVX потерпел крах. всего в 16 долларов в марте, так как экономические последствия коронавируса стали очевидны во всем мире. С тех пор цена фонда выросла более чем вдвое, чтобы торговать на сумму более 37 долларов.
Несмотря на сожаление об отсутствии риска MSTR для своего Opportunistic Small Cap Fund, BNY Mellon вкладывает значительные средства в криптосектор, в прошлом месяце возглавил раунд финансирования серии C институционального крипто-хранителя Fireblocks на сумму 133 млн долларов.
В феврале BNY Mellon также объявил о планах предложить услуги хранения биткойнов.
