Поскольку акции криптовалютной биржи, зарегистрированной на Nasdaq, продолжают отставать, Coinbase требует от институциональных инвесторов вливания денежных средств в размере 1,25 млрд долларов.
Базирующаяся в США биржа криптовалют Coinbase стремится привлечь 1,25 миллиарда долларов США посредством предлагаемого частного предложения для институциональных покупателей.
Согласно объявлению в понедельник, размещение будет в форме конвертируемых старших облигаций со сроком погашения в 2026 году, которые будут доступны только институциональным инвесторам, которые управляют ценными бумагами, выпущенными другими компаниями на сумму не менее 100 миллионов долларов. Эти инвесторы определены как таковые в соответствии с правилом 144A Закона США о ценных бумагах.
Старшие конвертируемые векселя — это долговая ценная бумага, которая дает ее держателю право на выплату процентов. Coinbase изложила конкретные условия своего предложения:
«Coinbase также ожидает предоставить первоначальным покупателям облигаций 30-дневный опцион на покупку дополнительных 187,5 миллионов долларов США векселей исключительно для покрытия чрезмерного выделения средств. Ноты будут старшими, необеспеченными обязательствами Coinbase, будут накапливать проценты, подлежащие выплате раз в полгода за просрочку, и будут погашены 1 июня 2026 года, если они не будут ранее выкуплены, погашены или конвертированы. акции или их комбинация по выбору Coinbase. «
Согласно объявлению, процентная ставка и первоначальная конвертация будут установлены на основе цены предложения. После новостей о предложении рынки продолжали плохо реагировать на акции Coinbase, которые уже упали до 245 долларов в сочетании с 35% снижением цены биткойнов (BTC).
Отставание COIN продолжается, несмотря на исключительные результаты биржи за первый квартал, которые были опубликованы за неделю до прямого листинга компании на Nasdaq в середине апреля. Объем торгов вырос на 276%, квартальная выручка составила 1,8 миллиарда долларов.
Однако некоторые аналитики полагают, что цена акций Coinbase, вероятно, упадет до 100 долларов, утверждая, что «компания вряд ли оправдает ожидания по будущей прибыли, заложенные в цену акций». Анализ основан на ожидании того, что даже при впечатляющих доходах за первый квартал конкуренты и потенциальные будущие публичные листинги других криптофирм, вероятно, снизят его будущие доходы.
